中國銅消費增長(cháng)迅速，資源瓶頸凸顯

中國銅消費增長(cháng)迅速，資源瓶頸凸顯

　　2006年12月，國家發(fā)改委公布的報告顯示，我國銅材出口近年大幅增長(cháng)。與此同時(shí)，在建筑、汽車(chē)等行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國對銅材的消費也呈穩步上升態(tài)勢，需求增速遠遠高于產(chǎn)量增速。2004年，我國銅材產(chǎn)量超過(guò)美國，躍居世界第一；2005年，國內銅材產(chǎn)量達502萬(wàn)噸。2006年1～9月，我國出口的銅材為42.6萬(wàn)噸，比2005年同期增長(cháng)26.0%。

　　中國的銅需求高速增長(cháng)，在全球銅消費增長(cháng)中居壓倒性的主導地位，幾乎占據了2000年以來(lái)全球所有需求增長(cháng)部分。在短短的5年時(shí)間內，中國銅消費的絕對量增加了約135萬(wàn)噸，累計增幅高達70%；中國銅消費占全球的份額，從2000年的12.7%，攀升至2004年的19.7%。自2002年以來(lái)，中國銅需求保持年均15%左右的高速增長(cháng)，并取代美國成為世界A大的銅消費國。。

　　隨著(zhù)西方發(fā)達國家進(jìn)入“后工業(yè)化”時(shí)代，銅需求進(jìn)入飽和狀態(tài)，而且銅消費基數大，增長(cháng)出現停滯或徘徊都屬正?，F象。但近幾年，中國和西方世界在銅需求方面出現如此明顯的反差和嚴重的“此長(cháng)彼消”，格外引人矚目。除了中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，中國工業(yè)化和城市化所帶動(dòng)的銅消費跳躍式增長(cháng)外，還有非常重要的一個(gè)原因，就是發(fā)達國家制造業(yè)大規模向中國的轉移。

　　2005年，中國電解銅表觀(guān)消費量368萬(wàn)噸，銅材表觀(guān)消費量568萬(wàn)噸，但2005年中國自產(chǎn)銅僅76萬(wàn)噸，銅精礦和銅材的進(jìn)口量分別達405.9萬(wàn)噸和119萬(wàn)噸。2005年，中國銅產(chǎn)品進(jìn)口為162.1萬(wàn)噸，出口為26.3萬(wàn)噸。

　　2006年，盡管中國經(jīng)濟增長(cháng)再次提速，主要宏觀(guān)經(jīng)濟指標保持了較高增長(cháng)局面，但由于高價(jià)格對消費的抑制，國內銅的消費力度減弱。從最主要的耗銅指標來(lái)看，2006年前10個(gè)月累計，全國銅材產(chǎn)量457.6萬(wàn)噸，僅比2005年同期增長(cháng)6.6%，增幅比上年回落了4%。預計全年銅材產(chǎn)量550萬(wàn)噸左右，增長(cháng)6%左右，處于較低的歷史水平。

　　投資銀行瑞銀(UBS)公布的一份報告稱(chēng)，中國銅需求量依然強勁，2007年可能會(huì )強勁反彈，增速可能達到8%~10%。中國電力和建筑部門(mén)以及汽車(chē)工業(yè)的需求將依然是推動(dòng)需求強勁增長(cháng)的主要動(dòng)力，因為雖然政府致力于減緩經(jīng)濟成長(cháng)，但是經(jīng)濟將繼續保持快速增長(cháng)的勢頭。同時(shí)中國和智利貿易協(xié)議的實(shí)施使銅進(jìn)口量預計將增長(cháng)，而中國國內的銅礦業(yè)產(chǎn)量增速將快于預期。

　　總體來(lái)看，2007年中國銅供應量將繼續增加，消費增長(cháng)水平回落，持續數年的價(jià)格上漲局面可能結束。多空因素并存和交替成為市場(chǎng)主導，將引發(fā)價(jià)格的較大幅度波動(dòng)。

　　發(fā)達國家銅消費萎縮

　　自2000年以來(lái)，包括美國、日本在內的發(fā)達國家，無(wú)論是在銅需求的絕對水平，還是在占全球銅消費的比重等方面，都出現了明顯下降。即便是在銅消費最旺盛的2004年，美國的銅消費量與2000年相比的絕對值也下降了約80萬(wàn)噸，降幅高達24.7%；占全球銅消費的比重也從2000年的21%降至2004年的14.5%左右。在此期間，歐盟15國銅需求也下降了22.9萬(wàn)噸，降幅為5.7%；日本下降約7萬(wàn)噸，降幅2.2%。

　　上述主要傳統銅消費大國占全球銅需求的份額，從2000年的56.6%降至2004年的45.3%，降幅達11%；而整個(gè)西方世界的銅消費總量，也從2000年的1266.9萬(wàn)噸，萎縮到2004年的1227.4萬(wàn)噸。

　　銅材出口增長(cháng)迅猛

　　中國對銅資源的饑渴需求，并非都用于國內消費，其中，部分半成品或銅制品直接用于出口。中國銅材加工業(yè)的迅猛發(fā)展，導致部分銅產(chǎn)品供過(guò)于求。低檔次的普通銅箔和銅板帶產(chǎn)品的過(guò)剩，只能通過(guò)出口來(lái)加以消化。2004年，我國銅材出口量達到38.99萬(wàn)噸，同比猛增67.9%。從出口結構看，銅箔、銅管和銅板帶的比例分別為47%、29%和13%。2005年上半年，我國累計出口銅材22萬(wàn)噸，同比再度增長(cháng)23.4%，全年出口量約45萬(wàn)噸。

　　與銅材出口大幅增長(cháng)形成鮮明對比的是，銅材進(jìn)口速度卻呈嚴重萎縮態(tài)勢，這主要是因為中國銅材加工行業(yè)大力發(fā)展，銅材加工能力尤其是高端銅材加工技術(shù)在不斷提高，減少了對高檔銅材的進(jìn)口需求。實(shí)際上，中國的銅材進(jìn)口90%以上采用來(lái)料和進(jìn)料加工貿易形式，其制成品絕大部分以機電產(chǎn)品、銅制成品等終端產(chǎn)品的方式出口返銷(xiāo)，其數量占其出口貿易方式的90%左右。

　　盡管中國銅資源缺乏，但從發(fā)展趨勢看，中國的銅加工材及其他制成品的出口規模有望進(jìn)一步提高。在未來(lái)2～3年內，中國銅材加工新增產(chǎn)能將達到165萬(wàn)～200萬(wàn)噸，即使按照83%的產(chǎn)能計算，也遠超過(guò)中國對銅材的實(shí)際需求。因此，中國銅加工材將繼續面向國際市場(chǎng)，擴大出口。而這反過(guò)來(lái)又將進(jìn)一步加劇中國對精銅、廢銅等其他銅資源的供需矛盾?？磥?lái)，“兩頭在外”并非中國銅加工業(yè)的合適選擇。

　　2006年中國銅消費結構中，外貿出口急劇增加。據海關(guān)統計，2006年1~10月累計，全國銅(含銅合金，下同)的出口量為23.9萬(wàn)噸，是上年同期的2.8倍。在國家出臺抑制措施的效應影響下，預計后兩個(gè)月銅出口量會(huì )有較多回落，但全年銅出口量仍會(huì )達到25萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)近50%。

　　中國銅出口的大量增加和進(jìn)口量的大幅下降，導致了國際銅市場(chǎng)“中國因素”向利空方向轉化。據中商生產(chǎn)資料監測系統測算，2006年1~10月份中國銅的凈進(jìn)口量?jì)H54萬(wàn)噸，比上年同期下降53.7%，月均進(jìn)口量?jì)H5萬(wàn)多噸，大大低于前些年10萬(wàn)噸的水平。

　　機電產(chǎn)品出口高速增長(cháng)

　　機電業(yè)是主要的銅消費行業(yè)之一。2004年，我國家電、電子和機械制造業(yè)用銅量，占全部銅消費比例超過(guò)34%，機電產(chǎn)品的出口，實(shí)際上意味著(zhù)銅終端產(chǎn)品的出口。2004年，中國出口機電產(chǎn)品達3234億美元，同比增長(cháng)42.3%，占中國外貿出口的比重達到54.5%，連續10年保持第一大類(lèi)出口商品的地位；占世界機電貿易的比重由1996年的2%提高到7%，在世界機電產(chǎn)品出口的位次，也由1996年的第15位，晉升為第4位。

　　目前中國制造的彩電、DVD視盤(pán)機、移動(dòng)電話(huà)、顯示器、程控交換機、空調器、集裝箱、電動(dòng)工具、微波爐等產(chǎn)品的出口數量和金額，均躍居全球首位；摩托車(chē)等商品出口，位居世界第二位。而這些機電產(chǎn)品，許多都是耗銅產(chǎn)品。用銅終端產(chǎn)品大量出口的現象表明，發(fā)達國家實(shí)際上是在間接消費銅。

　　澳大利亞麥格里銀行的分析指出，在過(guò)去4年中，美國的銅需求有3年下降，并且與整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)走勢嚴重背離，這主要是銅制成品(線(xiàn)桿等)和下游產(chǎn)品(包括制造業(yè)產(chǎn)品和消費耐用品)進(jìn)口增長(cháng)所導致的。進(jìn)入美國的這些產(chǎn)品，正是從中國轉出的，只不過(guò)銅消費模式發(fā)生了轉變：通過(guò)終端產(chǎn)品的媒介作用，實(shí)現名義上的“轉移”，從以往對精銅的直接消費，轉變?yōu)閷~消費品的間接消費。

　　正是通過(guò)這樣制造業(yè)的轉移，中國成為了世界加工廠(chǎng)，并帶動(dòng)了銅消費地域的重新布局。在中國對銅需求的巨大增加部分中，實(shí)際上有一部分本來(lái)屬于西方發(fā)達國家原有的需求，只不過(guò)在加工制造業(yè)處于優(yōu)勢的刺激下，出現了銅消費地域分布的重新配置。因此，中國對銅的需求，除了部分自身的實(shí)際消費增加外，其實(shí)有相當部分屬于“替代消費”。

　　2006年1~11月份全國機電產(chǎn)品出口增速比2005年同期回落2.9%，進(jìn)口同比升高8.8%。一升一降導致進(jìn)出口增速差距較2005年同期縮小了11.7%。

　　高壓開(kāi)關(guān)設備是重要的配電設備，主要用于關(guān)合及開(kāi)斷3kV及以上電壓電力線(xiàn)路，用以輸送及倒換電力負荷，保證供電系統安全運行。在我國高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)廠(chǎng)家眾多，2004年底已經(jīng)達到1000多家，競爭異常激烈。

　　根據商務(wù)部等九部委2006年發(fā)布的《關(guān)于“十一五”期間加快轉變機電產(chǎn)品出口增長(cháng)方式的意見(jiàn)》，今后中國將努力擴大技術(shù)密集、附加值高的機電產(chǎn)品出口，積極發(fā)展和擴大關(guān)鍵零部件、元器件及與整機配套產(chǎn)品的出口，重點(diǎn)是飛機及航空設備、船舶及船用設備、鐵路機車(chē)、汽車(chē)及零部件等產(chǎn)品。中國商務(wù)部預測，2007年中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口將保持穩定增長(cháng)，機電產(chǎn)品出口結構進(jìn)一步優(yōu)化，增幅會(huì )有所回落，進(jìn)口增速將升至25%左右。根據已經(jīng)公布的數據，商務(wù)部認為，2006年全年出口增速回落，進(jìn)口增速提升，進(jìn)出口增速的差距縮小。

　　關(guān)稅調整對銅材出口影響有限

　　自2006年4月10日起，國內精煉銅以及銅合金的出口暫定稅率由5%上調至10%，另外從2006年1月1日起，進(jìn)口廢銅或銅精礦，出口未鍛軋銅列入進(jìn)料加工貿易禁止類(lèi)目錄，不再審批上述品種的加工貿易合同。同時(shí)，已簽訂的加工貿易合同在有效期內可以繼續使用。雖然很多銅企業(yè)今年擁有加工貿易合同，但是后面的困難將難以避免。沒(méi)有加工貿易許可證，冶煉廠(chǎng)不能免稅進(jìn)口銅原料，同時(shí)還要為精煉銅出口支付10%的出口關(guān)稅，成本大大提高。這個(gè)政策一出臺，把國內冶煉企業(yè)、國際市場(chǎng)、國內市場(chǎng)隔離開(kāi)來(lái)，這對于國內銅企業(yè)無(wú)法利用國內外兩個(gè)市場(chǎng)獲取銅資源，甚至面臨巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

　　精煉銅以及銅合金的出口暫定稅率目前為10%，而作為高能耗的電解鋁出口只有5%。我國銅出口量一直都不大，2002、2003、2004年我國出口精煉銅分別為7.71萬(wàn)噸、6.5萬(wàn)噸和12.44萬(wàn)噸，其中加工貿易所占比例分別為67.2%、51.9%和36.2%。2006年上半年加工貿易方式出口占36%，比2002和2003年都有大幅度降低。

　　從國家改變以往資源高消耗的發(fā)展模式，保護資源不外流的角度來(lái)講，提高資源類(lèi)產(chǎn)品的出口關(guān)稅并降低金屬半成品出口退稅率無(wú)疑是正確的。但是也應該看到，我國銅出口額很小，加工貿易所占比例更小。上調銅出口退稅對銅出口影響不大。由于目前中國是銅的凈進(jìn)口國，而我國電解銅出口以加工貿易方式出口為主，而一般貿易出口量非常少，因此調整一般貿易出口關(guān)稅對電解銅一般貿易出口量的影響非常小。